电子产品世界

随着科技的快速发展和数字化时代的来临，新型显示技术作为智能交互的关键接口，已经成为支持超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴行业发展的基石，并逐渐成为电子信息产业中竞争的新焦点。近年来，中国的新型显示产业保持着强劲的增长势头，其产业收入规模不断攀升至历史新高。2023 年的财报及2024 年第一季度的业绩报告显示，光电显示行业正在稳步复苏，多家企业的收入呈现积极态势。海外市场已成为许多企业收入的重要来源之一，同时，人工智能技术的应用正在促进显示市场的创新发展。预计今年，光电显示的市场需求将持续扩大，行业内的企业有望获得进一步的发展。

首先，回顾一下市场，自2019 年末开始的全球公共卫生危机扰乱了光电显示行业的增长轨迹，导致六家上市企业在2020年的营业收入和净利润均出现了下降。而如今年疫情已经过去两年，光电显示市场也开始了新的一波繁荣。

目前，在中国的科技产业版图中，光电显示技术行业凭借其强劲的增长势头和庞大的市场规模，已稳居全球领先地位。该产业从无到有，经历了从零开始的蜕变过程，在激烈的国际竞争中脱颖而出，成为了推动全球显示技术创新的关键驱动力。这些新型显示设备以其独特的吸引力，正引领着显示技术的革新方向。

光电显示技术涵盖的产品种类繁多，新型产品例如薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、Mini/Micro LED、可折叠屏幕、车载显示屏、健康显示屏、商业用途显示屏、虚拟现实/ 增强现实（VR/AR）显示屏、激光投影以及电子纸等。这些产品的出色表现，包括细腻的色彩呈现、卓越的亮度及高清画质，共同描绘出未来显示领域的无限可能。

图1 中国LCD面板市场占比预测

1 TFT-LCD：20年时间跻身世界先进水平

在TFT-LCD 领域，目前我国已经做到了世界第一。在国内，以京东方、华星光电等优秀显示企业为首，持续创新和技术突破。在产业规模方面，我国的AMTFTLCD行业已经构建了全面的产业链体系，覆盖从原材料供应、生产制造到终端应用的全过程，并确保了每个环节的自主控制能力。就技术创新而言，我国在近二十年的政策支持的背景下，一级市场呈现出高涨的热情，从历年新增专利的数量来看，2007 年的新增专利尚不足一百项，而到了2015 年则出现了爆发式增长，当年新增专利达到了1,398 项，专利数量跃居全球前列。

根据现有的累计专利数量统计，我国在TFT-LCD 面板行业的公开专利已经超过4,000 项，显著领先于其他地区。在诸如分辨率、刷新频率及色彩再现等核心性能指标上达到了世界先进标准，并且在一些领域内处于全球领先地位。这种技术实力的显著提升为国内市场的开拓和技术产品的快速推广提供了坚实的支撑。

就目前来看我国已经成为LCD 面板产能的主导者，并且未来的市场格局预计将趋于稳定。随着高质量生产线不断向主要制造商集中，根据DIGITIMES 的数据预测，全球液晶面板的产能将继续向中国倾斜。预计到2025年，中国的液晶面板产能将占据全球总量的71.6%。与此同时，中国台湾的市场份额将逐渐下降至22.6%，而韩国与日本的份额则会快速缩减至10% 以下。

展望未来，LCD 面板传统显示市场已经趋近饱和，新能源汽车或成新的增长点。如今，汽车的智能化已经是大势所趋，以特斯拉、理想和蔚来等品牌为代表的纯电动汽车正在越来越多地采用大型车载显示屏，并且这一趋势的普及率也在不断提高。随着汽车智能化和电动化的加速发展，每辆车所需的面板数量和平均尺寸都在增加。以往高分辨率、大尺寸的显示屏多用于高端车型，但现在随着车载面板成本的下降和市场需求的增长，这类面板开始走向普及和标准化。从需求角度来看，显示屏在汽车中的应用范围不断扩大，导致其需求量强劲增长。从供给角度看，越来越多的面板制造商正加大车载面板的研发投入。在中小尺寸面板的应用中，平板电脑和智能手机市场已进入成熟阶段，而车载面板则是少数具有较大增长潜力的细分市场之一。车联网、新能源汽车和无人驾驶技术等因素的推动，将进一步促进车载面板需求的快速增长。

图2 全球AMOLED与TFT-LCD在智能手机中的占比

2 AMOLED：进步明显

在AMOLED 领域，我们同样取得了显著的成绩。目前，我国的AMOLED 虽不像LCD 那般占据绝对优势，但我国的产能也已占据了全球产能的一半以上，这不仅彰显了我国显示产业在全球市场中的强大竞争力，也为新型显示技术的未来发展奠定了坚实的基础。在此基础上，加之近年来，个人电脑品牌纷纷采用OLED 显示面板，平板电脑亦出现使用OLED 显示屏的苗头，特别是随着折叠手机的兴起，OLED 技术得到了更广泛的应用，这些设备的出货量大幅增长，也推动了智能手机中OLED 屏幕的渗透率持续上升。天时地利之下，我国的OLED 面板的整体出货量高涨，有机材料作为上游随之获益，部分厂商2024 年上半年业绩提升。根据权威机构数据，2024 年一季度，中国大陆OLED 面板整体出货量约为9,780 万片，同比增长55.7%，市场占比达到51.8%，环比增长7.4 个百分点。2024 年Q1，全球OLED 智能手机出货量达5.95 亿部，渗透率为51%，机构预测到2028 年，出货量预计达到7.5 亿部，渗透率达到60%；折叠手机具有长期市场前景，预计2024年出货将同比上涨18%，达到2060 万台，2024-2028 年，折叠屏手机将以26.8% 年复合增长率增长至5,300 万台。

在全球市场占比方面，根据权威市场研究公司Sino Research的数据，2024 年上半年，中国显示屏公司在全球智能手机OLED显示屏出货量中首次占据过半份额，达到了50.7%，较2023 年上半年的40.6% 增长了10.1个百分点，成功超越了长期占据首位的韩国。值得注意的是，如果我们把时间往前倒5 年，在2019 年，当时三星在OLED屏幕市场上占据主导地位，市场份额高达88%，而中国面板厂商的整体OLED 市场份额还不到3%。然而，在这五年期间，中国厂商不仅迅速提升了自身的产能和技术水平，而且还在全球市场上取得了显著的进展。

图3 全球主要Micro LED专利分布比例

具体来说，中国厂商如京东方（BOE）和其他国内生产商（如，维信诺、华星光电等）通过加大研发投入、扩大生产线以及提高产品质量和生产效率等方式，成功地缩小了与韩国竞争对手，如三星显示（Samsung Display）和LG Display（LGD）之间的差距。这一过程中，中国厂商受益于政府的支持政策、市场需求的增长以及产业链的完善。到2024 年，中国面板厂商已经能够与韩国的行业领导者相抗衡，并且在全球OLED 市场上占据了重要的份额。这一成就标志着中国在高科技制造领域的崛起，同时也反映了全球显示面板产业的竞争格局发生了重大变化。中国厂商的成功不仅体现在市场份额的增长上，还体现在技术创新和产品多样化方面，为中国乃至全球消费者提供了更多的选择和更高的价值。

在可预见的未来，OLED的渗透率仍然会持续提升，各家面板厂商也在持续加码。今年3 月底，京东方宣布了一项重大的投资计划，即投资630 亿元人民币在成都市高新西区建设第8.6 代AMOLED生产线。除了京东方之外，其他几家国内面板企业也在积极布局新一代OLED 产线，并已开始实现量产。例如，华星光电就计划投资建设8.5 代印刷OLED 产线，并且已经完成印刷OLED 设备的搬入，目标是在2024年下半年实现量产出货；维信诺也同样在OLED 领域有所布局，并实现了量产。随着各个企业的生产线建设推进，我国的AMOLED 产业将进一步扩大其生产能力，并持续提升技术水平，从而能够为全球消费者提供更多样化、更高性能的AMOLED 显示产品。

图4 全球Micro LED 芯片市场规模预测

最后，笔者也要指出，尽管中国面板企业在OLED领域取得了显著的进步，但业界专家提醒，要保持清醒的认识和充足的准备。韩国的面板巨头如三星显示和LG Display在OLED技术方面有着多年的积累，在技术、专利、人才以及生产线良品率等方面拥有深厚的基础。

中国面板厂商虽然市场份额迅速增加，但很多时候是通未来，随着其成本的下降，Micro LED 预计会在大屏TV、汽车和高端手机市场中逐渐站住脚跟。在高端电视市场，通过技术创新和成本控制措施，例如采用MiP（Micro LED in Package）技术来降低单位像素的成本，可以有效地解决Micro LED 价格过高的问题。目前，一些厂商正努力在第三季度或明年的上半年实现这一成本降低的目标；对于今年炙手可热的电动车市场，Micro LED技术将大有可为。特别是在车用照明领域，Micro LED凭借其轻量化、高可靠性和潜在的低成本优势，正在引领智慧大灯系统的新潮流。与传统的数字光处理（DLP）大灯相比，Micro LED展现了显著的优势。Micro LED完全有可能逐步取代LCD 和OLED，成为智能电动车不可或缺的标准配置。

笔者在此也畅想，伴随着各个企业的研发力度的持续加强，Micro LED 技术在高PPI、透明性、曲面设计以及窄边框等方面将会取得重要的进展。希望在不远的将来，随着技术的日益成熟和产业链的整合，MicroLED产品的生产成本正在逐步降低，为产品的市场推广提供了强有力的支持。例如，通过采用更小的芯片面积和先进的巨量转移技术，降低了整体的单位像素成本，从而使Micro LED 产品在市场上更具竞争力。

（本文来源于《EEPW》202408）

关键词： 202408 OLED Micro LED 光电显示

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