韩国可再生能源发展滞后，暴露半导体和人工智能产业的多维风险
2024年8月14日 —— 根据能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的一份新报告，韩国可再生能源的部署延迟可能会阻碍其迅速发展的半导体和人工智能（AI）产业。
一、可再生能源的重要性
IEEFA韩国能源金融专家金彩元（Michelle Chaewon Kim）表示，鉴于全球供应链中对环境、社会和治理（ESG）因素的日益关注，解决可再生能源缺口至关重要。
报告发现，风能、太阳能和常规水电等可再生能源可以满足新兴半导体集群和AI数据中心的额外电力需求。到2030年将可再生能源容量增加两倍，可以产生113,434吉瓦时（GWh）的净增量可再生能源，超过预计的53,168GWh电力需求增长。
“全球半导体买家越来越关注其供应链的碳强度，并寻求积极减少碳足迹的制造商。半导体占韩国总出口的20%以上，因此拥抱可再生能源对于保障国家的经济竞争力以及确保上下游供应链中的未来供应商和客户至关重要，”金彩元说。
二、可再生能源发展滞后
美国和欧盟通过实施《通胀削减法案》和《净零工业法案》等支持性政策，因使用可再生能源带来的财务优势而大力投资国内可再生能源开发。严格的排放法规，如碳边境调整机制（CBAM）、国际财务报告可持续性标准（IFRS S2）以及RE100和绿色金融运动等倡议，使韩国的能源密集型公司及其经济处于显著劣势。
2023年，韩国的可再生能源仅占全国发电组合的9.64%，远低于世界平均水平（30.25%）、经济合作与发展组织（OECD）（33.49%）和亚洲（26.73%）。
2024年5月，韩国第11个长期电力供需基本计划（BPLE）概述，到2030年可再生能源电力将增加到电力组合的21.6%，到2038年增加到32.9%。
“这意味着韩国在达到30%可再生能源发电阈值方面至少落后其他国家15年，”金彩元说。
尽管韩国旨在减少对液化天然气（LNG）的依赖，但其第11个BPLE仍优先考虑化石燃料，并结合推测性的小型模块化反应堆（SMRs）的核能发电，以满足半导体和AI不断增长的电力需求。
第10个BPLE计划在2036年前将LNG在电力组合中的比例减少到9.3%，而第11个BPLE计划在2038年前将其减少到11.1%。
报告建议在2035年之前逐步淘汰燃气发电，以实现其国家自主贡献（NDCs）目标。
三、对半导体产业的影响
几家韩国公司最近申请批准新的LNG发电厂，声称数据中心、半导体集群和其他工业综合体不断增长的电力需求需要额外的电厂。
SK E&S、韩华能源、POSCO国际、GS E&R和汉阳计划建设总容量约为4700兆瓦（MW）的新LNG发电厂，供自用。
2023年11月，SK E&S申请建造一座大型LNG发电厂，为主要的芯片制造商SK海力士提供电力和动力。2024年6月，SK E&S与韩国中部电力签署了一项建设联合供热和动力设施的协议。（注：2024年8月9日，媒体报道称SK海力士仅打算从该设施采购热能。）
“IEEFA发现，由化石燃料（如LNG）供电的半导体制造可能危及韩国半导体公司的RE100目标和市场竞争力，特别是当美国无晶圆厂客户优先选择使用可再生能源的制造商时，”金彩元说。
鉴于RE100会员中美国占比最高，如果买家因环境偏好而不愿做生意，韩国芯片制造商可能会失去市场份额。
欧洲的CBAM倡议，加上韩国对LNG征收的碳税，如果制造商不采用更清洁的供应链实践，可能会损害韩国半导体技术的竞争力。
由LNG供电的半导体公司可能面临越来越多的全球压力，因为需要披露范围1、2和3的排放。这可能会引起投资者和贷款人的担忧，可能限制融资和资本获取。此外，由于与范围3温室气体排放相关的更严格报告要求，下游客户和上游供应商可能会犹豫是否进行业务往来。
四、解决方案与建议
IEEFA报告指出，尽管韩国已经颁布了几项法律和政策以加速可再生能源的部署，但它们重叠严重且缺乏统一的方法。
制定一项综合政策，将国家安全、能源安全、产业竞争力和可再生能源发展整合在一起至关重要。2024年3月，韩国提出了保护和增强碳中和产业竞争力的特别措施法案，截至2024年7月，该法案仍在国民议会待批。
“韩国应加快可再生能源转型，以保障地缘政治影响力、国家安全、产业领导地位、融资渠道和公共福祉。通过解决可再生能源赤字，该国可以保持其全球竞争力，”金彩元说。
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