电子产品世界

近日，TechInsights 的半导体行业最新数据和前景报告《长期半导体和设备预测》指出，2024 年将是行业收入创纪录的一年。总的半导体市场规模将超过 2022 年的峰值。未来十年，市场规模将翻番，创造超过 1 万亿美元的收入。

2023 年：一个弱的开始，但有一个强大的收尾

2023 年，半导体行业经历了一段充满挑战的旅程。尽管年初疫情期间推动了一波消费支出，但随着时间的推移，半导体需求减弱、供应过剩以及全球经济困境共同造成了市场的低迷。消费者对电子产品需求的减弱给半导体行业带来了根本性的影响。

此外，半导体制造业的回流也对市场产生了影响。美国和欧盟的「芯片法案」，以及世界各地的其他政府激励措施，增加了对制造设施的投资。这些设施可能需要几年时间才能完全投入使用。与此同时，贸易限制正在产生更直接的影响。中国晶圆厂希望在收紧的限制措施出台之前采购设备，因此半导体制造设备市场表现好于预期。然而，设备市场规模仍然下降了近 3%，与消费电子产品需求下降 4% 密切相关。

受电子行业低迷影响最大的是存储行业。生产过剩导致存储芯片的大量库存，事实证明这些库存很难转移。存储芯片平均售价（ASP）暴跌。近期，这种情况开始好转，表明需求正在复苏。在人工智能需求的带动下，更先进的 3D 存储芯片市场也得到了加强。

生成式人工智能引起了公众的兴趣。随着人工智能的普及，支撑这一革命的硅供不应求，包括存储所有数据所需的内存和处理数据所需的逻辑芯片。生成式人工智能的逻辑芯片主要针对云计算提供商使用的数据中心。订单量是数千个，而不是手机市场所需的数十亿个集成元器件（IC）。因此，尽管 IC 的整体出货量有所下降，但在人工智能芯片成本上升的推动下，逻辑 IC 的平均售价出现了显著上涨。

汽车行业是另一个提振市场的领域。向电动汽车的转变不仅增加了对电源 IC 的需求，而且汽车供应商也在设计全新的汽车架构。这些汽车采用了最新的技术，包括先进的安全功能、连接、信息娱乐和驾驶员监控。与人工智能一样，这是一个相对较小的市场，随着对越来越多先进芯片的需求，这里的增长将带来价值。

尽管 2023 年对半导体行业来说开局相对较弱，但随着时间的推移，市场展现出了强劲的复苏迹象。TechInsights 的数据显示，尽管 IC 出货量与 2023 年 Q2 相比持续下滑 2%，但 2023 年 Q3，IC 市场的出货量环比增长了 10%。这主要得益于先进人工智能和汽车用例的平均售价不断上升，抵消了消费电子产品的下滑。展望未来，随着技术的不断进步和市场需求的恢复，半导体行业有望在 2023 年实现一个有力的收尾。

2024 年：复苏势头强劲

随着消费者信心的恢复和电子产品支出的增加，我们预计当前的复苏趋势将持续到今年年底和 2024 年，并且势头会逐渐增强。根据 TechInsights 的预测，出货量将恢复增长，消费电子产品的收入预计将增长 5%，这将推动 IC 出货量增长 11%。结合平均售价的提升，2024 年有望成为一个创纪录的年份。从收入角度来看，我们预计 IC 市场将同比增长 17%。

长期展望

展望未来几年，我们预计 2024 年的两位数增长将持续到 2026 年。事实上，自 1993-1996 年以来，该行业还没有出现过连续三年的两位数增长。当时是由互联网的早期发展推动的。而这一次，增长将由多种因素共同驱动：人工智能、电动汽车以及封锁期间购买的消费电子产品的更换周期。

到 2033 年，我们预计半导体行业的收入将翻一番，超过一万亿美元。在这个背景下，如果半导体行业是一个国家，它将成为世界第 20 大经济体，略高于瑞士。这也解释了为什么各国政府正在大力投资以吸引半导体公司，并为各种产品提供供应链安全；因为这是一个经济重要性迅速增长的行业。随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大，半导体行业的前景非常广阔。

预计 2024 年全球笔记本出货量将增长 11%

近两年笔记本市场一直低迷，但业内预计 2024 年将迎来拐点。一方面新品激发用户换机需求，另一方面 AI PC 概念的引入让产品更有诱惑力。业内机构预计，2024 年全球笔记本出货量将增长 11%。

过去两年受到通货膨胀、价格上涨和供应链等问题的影响，消费者不愿切换到新一代硬件，PC 市场持续低迷。

TechInsights 报告预计 2023 年的出货量比 2021 年预计下降 27%，但明年 PC 市场将出现「欣欣向荣」的景象，出货量将因多种因素反弹，其中 AI PC 将是主要原因。

Canalys 的市场研究也揭示了 PC 行业的这一「转机」。该公司预测 2024 年的 PC 出货量将达到 2.67 亿台，同比增长 8%。

TechInsights 透露预计 2024 年全球笔记本出货量将比 2023 年增长 11%，这主要得益于人工智能开始进入主流市场，以及消费者升级焕新周期。

此外，市场上最近出现的基于 ARM 的 PC 也被视为增长的原因之一。

英特尔首席执行官帕特·格尔辛格（Pat Gelsinger）曾预测人工智能可以「拯救」PC 行业，特别是将人工智能相关功能集成到主流应用程序中时。

此外，高通、英伟达和 AMD 等公司也为 PC 行业带来基于 ARM 的 CPU 解决方案，这不仅会加剧竞争，还将让消费者体验到不同于传统 x86 架构的产品。

除了大量新产品的涌入，老款产品也在进行大幅折扣和促销活动。比如 AMD Ryzen 7 7800X3D 的价格，近期已经降至历史最低，这为消费者焕新提供了最佳时机。

AMD 还在其下一代 Ryzen 笔记本 APU 中加入了强大的新 AI 引擎，如 XDNA 1 和 XDNA 2，这些将在 2024 年发布。

这些充满活力的 AI PC 解决方案组合将吸引消费者的兴趣。该研究机构预计，到 2025 年，个人电脑出货量将接近 2.5 亿台，同比增长高达 15%。

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