芯片制造商着眼下半年需求复苏

国际视野 时间:2023-08-14来源:半导体产业纵横

由于地缘政治不确定性和需求疲软,中国主要晶圆代工厂第二季度收入和利润下降,但业内专家表示,他们预计下半年将在智能手机行业需求的推动下复苏。

中国大陆最大的晶圆代工厂中芯国际第二季度营收为 15.6 亿美元,同比下降 18%。在此期间,其净利润也下降了 21.7%,至 4.0276 亿美元。

另一家主要晶圆代工厂华虹半导体报告称,第二季度营收同比增长 1.7%,达到 6.31 亿美元。然而,该公司今年早些时候进行了全球第二大首次公开募股,其毛利率同比下降了 5.9 个百分点至 27.7%。

中芯国际联席首席执行官赵海军表示,市场,特别是智能手机和消费电子领域的复苏速度慢于预期,并补充说,他预计下半年的收入「好于上半年」。

赵海军说,公司将加强技术研发,快速验证新产品,尽快安排支撑能力,为下一个增长周期做好充分准备。

行业专家表示,随着地缘政治紧张局势加剧,全球科技行业的低迷程度进一步加深,而作为芯片最重要市场之一的智能手机市场已经连续几个季度下滑,中国也不例外。

中国信息通信研究院数据显示,6 月份国内市场智能手机出货量超 2200 万台,同比下降 20.9%。其中,5G 手机出货量同比下降 24.8%。

华金证券分析师李辉表示:「随着政策出台以及智能手机市场预期复苏,下半年芯片及相关零部件需求可能回升。」

此外,随着 OpenAI 的生成式人工智能平台 ChatGPT 席卷科技界,科技公司也期望它能帮助扭转芯片行业对 2023 年的悲观前景。

AI 芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋在最近的新闻发布会上表示,修改后的芯片完全符合美国的出口规则,近期中国对英伟达先进 AI 芯片的需求激增。

黄仁勋说:「阿里巴巴、腾讯和百度都是优秀的合作伙伴,我完全希望他们能够拥有最先进的系统来进行人工智能计算。」

行业复苏已经开始

WSTS 8 月份的蓝皮书显示,2023 年第二季度销售额强劲反弹,与第一季度相比增长 4.2%,预示着经济衰退的结束,并为陷入困境的芯片行业带来了好消息。

然而,真正的好消息是,经济衰退比先前预期的提前了一个季度触底。这一增长仅为第二季度 2440 亿美元的销售额增加了 110 亿美元,但这足以将第二季度的增长从原来的负 5.0% 变为正 4.2 %。

年初数字的微小变化会对季度增长率产生巨大影响,从而对最终的同比数字产生巨大影响。

市场好转是由亚洲/太平洋地区的巨大变化推动的,环比增长 5.4%,其次是美国(增长 3.5%),日本(增长 2.1%)和欧洲(增长 1.8%)。

按同比增长率计算,2023 年第二季度与去年第二季度相比下降了 17.3%,其中亚太地区下降了 22.6 %,美国下降了 17.9,日本下降了 3.5%,欧洲是唯一一个同比增长的地区,同比增长 7.6。

近期市场前景开始看起来更加强劲,这得益于库存消耗的积极影响,全球经济(尤其是美国)的弹性强于预期,以及新兴人工智能市场看似强劲的需求推动。

展望今年下半年,整体行业共识是:承认 2023 全年可能出现两位数的下降。

2022 年 5 月,当我们首次发布 2023 年两位数的下降预测时,Future Horizons 显得与众不同,同样,当我们在 2023 年 1 月的行业更新网络研讨会上坚持这一数字时,所有其它数字都预测会出现非常温和的衰退,然后在 2024 年出现急剧的 V 型反弹。

强于预期的第二季度业绩现在将推动我们对 2023 年的预测超越 2023 年 1 月预测情景的牛市结束,但我们的长期担忧,即仍然不确定的经济前景和超额资本支出,尚未显示出减弱的迹象。

关键词: 芯片制造 英伟达

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